Declarações
A área de Declarações permite criar e gerir fichas de anamnese, declarações e termos de consentimento personalizados para os seus clientes.
As declarações são globais, podendo ser utilizadas em qualquer serviço e apresentadas ao cliente antes da confirmação da marcação, garantindo a recolha de informações e consentimentos importantes.
Esta funcionalidade é especialmente útil para negócios que necessitam de obter informações médicas, alergias, autorizações ou aceitação de termos antes da prestação do serviço.
Lista de Declarações
Nesta página pode consultar todas as declarações existentes.
Para cada declaração são apresentadas informações como:
- Nome interno.
- Título apresentado ao cliente.
- Estado (Ativa ou Rascunho).
- Obrigatoriedade.
- Validade.
- Versão.
- Número de respostas recebidas.
- Data da última atualização.
Na coluna Ações poderá:
- Editar a declaração.
- Visualizar.
- Consultar respostas.
- Duplicar.
- Ativar ou desativar.
- Eliminar (quando aplicável).
Para criar uma nova declaração, clique em Nova Declaração.
Criar uma Declaração
A criação de uma declaração é dividida em duas partes: configuração geral e construção do formulário.
Configurações Gerais
Comece por definir as informações principais da declaração.
Nome Interno
Nome utilizado apenas para organização interna.
Este nome não será apresentado aos clientes.
Exemplo:
- Anamnese Corporal 2026
- Consentimento Laser
- Ficha Cliente Premium
Título Visível
Nome que será apresentado ao cliente durante o preenchimento da declaração.
Escolha um título claro e facilmente identificável.
Descrição
Adicione uma breve explicação sobre o objetivo da declaração.
Esta informação ajuda o cliente a compreender porque motivo está a preencher o formulário.
Estado
Pode escolher entre:
- Rascunho — a declaração permanece em preparação e não é apresentada aos clientes.
- Ativa — a declaração fica disponível para utilização.
Validade
Defina durante quantos dias a resposta do cliente será considerada válida.
Caso deixe este campo vazio, a declaração terá validade ilimitada e não será necessário voltar a preenchê-la.
Declaração obrigatória
Ao ativar esta opção, o cliente será obrigado a preencher a declaração antes de concluir a marcação.
É recomendada para:
- Fichas de anamnese.
- Consentimentos informados.
- Questionários de saúde.
- Termos obrigatórios.
Construtor da Declaração
Nesta área poderá construir o formulário que será apresentado ao cliente.
Clique em Adicionar Secção para começar.
Cada secção pode conter diferentes perguntas e campos, permitindo organizar o formulário de forma clara e intuitiva.
Pode criar formulários simples ou bastante completos, adaptados às necessidades do seu negócio.
Guardar e Publicar
Depois de concluir a declaração, poderá escolher entre:
- Guardar Rascunho — guarda o trabalho sem disponibilizar aos clientes.
- Publicar / Ativar — torna imediatamente a declaração disponível.
- Guardar — grava todas as alterações efetuadas.
Enquanto permanecer em rascunho, a declaração não será apresentada aos clientes durante as marcações.
Gestão das respostas
Sempre que um cliente preencher uma declaração, a resposta ficará associada ao respetivo registo.
Na lista de declarações poderá acompanhar:
- Quantidade de respostas recebidas.
- Versão da declaração utilizada.
- Estado da declaração.
-
- Histórico de atualizações.
Caso altere significativamente uma declaração, poderá criar uma nova versão para manter o histórico das respostas anteriormente submetidas.
Dica
Utilize declarações para recolher apenas a informação realmente necessária ao serviço prestado. Formulários bem estruturados e objetivos aumentam a taxa de preenchimento, reduzem dúvidas durante o atendimento e garantem que dispõe de todas as informações importantes antes da realização da marcação.